应京生当年战友阿虎之邀，凤凰凤凰三人假装参与银行抢劫团伙，暗中则和警方联合，意欲将抢劫团伙一网打尽。

可是在三年后，知音知音由于韩国政府国策的改变，684北派部队的计划被取消，31名队员则前途未卜。同时，卡里卡里另外30名死囚也接受了特种部队军官的条件，被征召到实尾岛执行特别任务。

1968年1月，程兑程兑康仁灿（薛景求饰）因谋杀罪名成立而被判死刑的，程兑程兑在行刑前突然被召到拘留室，与特种部队军官讨论替代死刑的条件，他将被送到西南部荒岛实尾岛接受特别军事训练。这31名死囚乘坐渔船到达实尾岛后，换物换便在上级崔在贤中尉（安圣基饰）宣布下，换物换组成了以刺杀朝鲜元首金日成为目标的684北派部队，并随即接受一连串地狱式的体能和军事训练。60年代末朝鲜半岛南北局势紧张，凤凰凤凰双方都展开了疯狂的间谍与刺杀行动

而珍也沒讓大島失望一路過關斬將，知音知音直到遇見大島死對頭的得意門生琳。在大島的訓練下，卡里卡里珍的技巧突飛猛進，為了不辜負師父並挑戰自己，決定參加地下女子格鬥大賽。

她是否能從大賽背後隱藏的陰謀中全身而退，程兑程兑證明自己是世界上最強的女子格鬥家？。

珍的街頭格鬥技巧獲得空手道冠軍大島的注意，换物换並將其納入門下拒绝成为黑拳界谋利工具的乔治在狱中处境艰难，凤凰凤凰除了狱警的侮辱，凤凰凤凰伯伊卡一众也不放弃任何挑衅乔治的机会，当乔治发现自己除了登上擂台已没有任何获得自由的可能以后，他毅然决定与伯伊卡决斗。

这场陷害的幕后主使是俄罗斯当地的黑拳界，知音知音他们利用犯人们的搏击比赛开设赌局，知音知音而乔治出色的身后令他成为了监狱的目标，各方希望乔治能与狱中拳王伯伊卡（斯科特•阿金斯ScottAdkins饰）一战。昔日的重量级拳击冠军乔治（迈克尔•加•怀特MichaelJaiWhite饰）在俄罗斯拍摄广告度日，卡里卡里某天他的家被人闯入后放置了大量毒品，卡里卡里于是乔治因贩毒入狱。

程兑程兑然而拥有凌厉腿法的伯伊卡并不是一个低级的对手……在本续集中，换物换蝎子王将跟随努比亚国王的妹妹塔拉一同前往寻找一个叫灵魂之书的传奇遗物...