侦察员宋大畏（郑浩南饰）在一次出警时与劫匪元安（张志坚饰）搏斗，周立周立不幸摔成植物人，一睡就是数年不醒。

深爱着玛利索的雷蒙发现心爱的女人被放走，波的波便认定是巴克斯特一家所为，于是展开了疯狂的报复深爱着玛利索的雷蒙发现心爱的女人被放走，师傅师傅便认定是巴克斯特一家所为，于是展开了疯狂的报复。

但后来他得知玛利索是被罗霍家的雷蒙抢占，图片于是设法救出了她，帮助她与丈夫孩子一起逃出镇子手足情深与家国信仰的冲突，周立周立令昔日兄弟成为生死之敌，最终展开了一场生死较量……。哥哥王炳生（何润东饰），波的波弟弟陈铁金（李东学饰），他们曾是相依为命、甘苦与共的兄弟。

甚至哥哥炳生为弟弟铁金顶罪入狱十年，师傅师傅满身的伤疤与玩世不恭的态度是这十年的烙印，不变的却是兄弟之间的感情。不料在命运的捉弄下，图片两人在兵荒马乱的世界里失散，走上了不同的人生道路……再度相逢时，曾经的患难兄弟已经势不两立

可一番激斗之后，周立周立比利最终还是败在惩罚者的枪下。

成为这个城市里隐秘的惩罚者，波的波令城内不少罪犯闻风丧胆，而他穿着代表惩罚者的骷髅制服，穿梭在这个充满罪恶的都市中。师傅师傅游侠凌云长与科隆达本同为少林门弟子,感情不错.可惜科隆达为满族亲王子弟,后成为镇南大将军,而凌云长则以反清复明大业为重,两者背道而驰.虽然科隆达力邀凌云长归清效命,但凌云长拒绝,更与之誓不两立.自此科隆达对凌云长和其反清之士加以迫害......

甘氏三女胜男（尤情）、图片亚男（林嘉）、图片超男（舒佩佩）惶然之际，甘家表亲徐进（张翼）到访，联手杀退恶奴，但大战中，徐进、胜男等受伤，无恙的亚男遂往飞虎岭邀救兵。武义亲王恃势弄权，周立周立为夺紫光剑，不惜害死甘大雄、迫走徐牧，并命其子鲁天霞（陈鸿烈）率恶家奴直闯甘家堡，以弔祭为名，实行武力夺剑。

甘家眾人养伤期间，波的波鲁诱江湖五虎再袭甘家，徐进等在眾寡悬殊下，胜男被掳，徐进及超男力保紫光剑，冒死而逃俄罗斯在沉没了的核动力潜水艇内发现储存在弹药库内的数十枚核导弹不翼而飞了，师傅师傅而美国中情局的卫星图片却发现在中美洲的小国里藏有俄国所失的核导弹，师傅师傅清除之下仍然有数枚核弹没有踪影，根据可靠消息核导演的导向晶片流传到亚洲的香港，将会交到恐怖大亨的手中，世界便会大乱。