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武当派败类白眉道人、制改冯道德、雷老虎等，勾结清廷，甘受驱使来残杀武林中人，方世玉之父母方济亨、苗翠花，胡惠乾之父皆为雷等所杀。胡一次寻仇不遂，士老为方所救，后随方往少林寺练就高强武功，影片最后少林与武当之武林自相残杀的画面，出现一幕令人触目惊心的大结局笑林二弟子同意带王大刚上山拜师学艺，龄化经过刻苦训练，王大刚终于学成36迷形拳，为父亲报仇血恨。

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